A股:高端制造风口将至,指数创新高,绩优概念股名单梳理

智能制造时代将至

碳中和的战略背景下,智能制造发展是中国从制造大国迈向制造强国的重要发展一步,同时也是实现双碳目标的关键之一(www.mizhuo.net)。目前智能装备制造已经迎来制造业转型升级发展的新阶段,目前受益于制造业复苏趋势,行业整体产销两旺,有望迎来下一个大风口。

中国工业时代已经走过机械化、电气化、自动化,正不断向着第四个阶段-智慧化(工业4.0)迈进,而智能装备制造/工业4.0正是信息化与工业化的深度融合,是工业制造一个长期的趋势。

高端制造产业受重视

发展智能制造也是我国抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。早在4月发布《“十四五”智能制造发展规划》,智能制造产业持续景气。

到了7月上旬,工业和信息化部、国家标准化管理委员会组织编制了《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)》,这份智能制造标准体系建设意见稿提出:到2023年,要制修订100项以上国家标准、行业标准,不断完善先进适用的智能制造标准体系;

加快制定人机协作系统、工艺装备、检验检测装备等智能装备标准,智能工厂设计、集成优化等智能工厂标准,数字孪生、人工智能应用等智能赋能技术标准,工业网络融合等工业网络标准,支撑智能制造发展迈上新台阶。

基础核心产业-机床

说到高端装备制造,不得不提其基础和核心产业之一数控机床。机床作为工业基础,发展历史悠久,而数控机床作为高端制造的“工业母机”,是用于生产高端设备的高端设备,

高端数控机床产业是国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。高端数控机床具有高精度、高复杂性、高效高动态的特点,高端数控机床下游应用广泛,未来高档数控系统及关键功能部件能够应用到电动汽车、机械、工业自动化、物联网等其他领域。高端数控机床曾经一度被北欧、美日等发达国家垄断。

目前我国数控机床行业迎来快速发展,产业规模迅速扩大,技术水平显著提升。不少机床企业已经实现国产替代,打破国外垄断。

在国内军工航天、先进制造、新能源产业建设生产中发挥重要作用,部分先进排头兵被评定为专精特新“小巨人”企业(全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号),摆脱”国产机床是低端工业”的代名词。

工业母机的新机遇

众所周知,2011年是国内机床的需求高点,机床的一般使用寿命也就是10年左右,到了2021年有望迎来了替换周期。8月13日早盘,高端装备指数一度大涨超1.2%,刷新5年半以来的新高,高端数控机床市场上半年产销两旺,多个百亿私募加仓高端制造板块。

可以看到,国家战略层面的支持利好,高端装备制造相关先进企业深度改造、技术突破实现国产替代,而国产机床作为高端装备制造的核心之一,相关概念有望持续受益。

业绩高增机床概念名单

业绩高增、未来发展潜力较大的机床概念名单梳理,仅供分享及交流。(中报业绩同比数据按照中报、有业绩预告区间中值顺序选取)

华辰装备:总市值37.36亿元,市盈率为49.67倍,中报业绩同比增幅868.01%

轧辊磨床领域领先者,华辰装备主营全自动高精度数控轧辊磨床研发生产。旗下产品主要是全自动数控轧辊磨床,可广泛应用于钢铁、造纸、有色金属等行业,

拥有与HERKULES(德国)等国际一流轧辊磨床制造商的媲美技术并实现进口替代的技术能力,设备品质达国际领先水平。

在2021年上半年,其开发的内外圆复合磨床市场对应高端产品的国产化,解决国内客户需求升级问题,目前华辰装备正科学有序排产,整体产能利用率较高。

宇环数控:总市值23.58亿元,市盈率为32.40倍,中报业绩同比增幅506.45%

数控磨削设备龙头之一,宇环数控主营从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务,专注数控磨床设备领域。宇环数控从汽车发动机凸轮用数控双端面磨床起家,成长为数控磨削设备及智能装备行业领先企业之一,业务涵盖3C和汽车制造。

产品有汽车车发动机领域的数控磨床、3C领域的数控研磨抛光机及智能制造生产线,对应客户有富士康、捷普、苹果等知名行业。6月下旬,与无锡绿点签订6131.83万元抛光机采购合同,数据显示,宇环数控已与无锡绿点累计签署2.74亿元订单金额。

秦川机床:总市值62.26亿元,市盈率为25.16倍,中报业绩同比增幅284.35%

中国机床工具龙头,秦川机床主营机床及零部件、融资租赁及商业保理、进出口贸易等业务。旗下机床规模位列前三,龙头位置稳固。

秦川机床重视研发投入,其研发支出占收入比在5%左右的水平,秦川机床在数控齿轮磨床领域国内市占率达60%,优势明显。早在2020上半年法士特集团入主秦川机床,带来直接业务机会,并加强了上下游协同,

还向法士特定增约8亿元,聚焦高端齿轮装备及数控机床领域,产品结构进一步优化,加快转型升级。新成立的秦川高端齿轮装备有限公司主营机电耦合系统研发,电机及其控制系统研发,工业设计服务等业务。

科德数控:总市值91.81亿元,机构预测上涨空间为23.57%,中报业绩同比增幅253.66%

高端机床国产替代领航员,大连光洋(国内高端制造的领军企业)旗下,7月9日登陆上交所科创板。科德数控主营高端五轴联动数控机床及其关键功能部件,

拥有通用五轴数控机床技术、高档数控系统技术和高性能伺服驱动系统技术等自主知识产权的核心技术。高端五轴联动数控机床作为解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段,可主要应用于航空、航天、军工、能源等高端制造领域,第一大客户为航发集团,旗下五大主机厂均是科德数控客户,其次是航天科工、广西玉柴等国内一线企业。

海天精工:总市值114.00亿元,市盈率为46.82倍,中报业绩同比增幅196.51%

数控机床行业龙头之一,主营高端数控机床的研发、生产和销售。主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床等多种产品系列。旗下产品防范应用于航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域,

海天精工产品定位于高端数控,附加值加高,技术壁垒高,经过十余年的研究发展中,海天精工取得200余项的专利。其自研电主轴等核心零部件产业链配套完善,近几年规模效应显著,市场占有率也在稳步提升。随着机床行业景气度提升叠加国产替代稳步推进,有望释放盈利空间。

华东数控:总市值21.89亿元,近20日涨幅为9.85%,中报业绩同比增幅120.63%

华东数控主营数控机床、普通机床及其关键功能部件的研发、生产和销售。主要产品有数控龙门铣床(龙门加工中心)、数控龙门磨床、数控外圆磨床等,

还成功开发了开放式5轴联动数控系统、具有国际先进水平的纳米级数控钻铣床、磁电式旋转编码器等高新技术产品,是国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业。最新的研发成果为刚上市的MGK高精密数控外圆磨床,实现替代进口的一款主力高精密数控机床。目前规模效益逐渐显现,毛利率显着提高。未来持续关注市场容量大、5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等行业,寻找新的市场增长点。

宇晶股份:总市值19.51亿元,近20日涨幅为5.36%,中报业绩同比增幅117.18%

硬脆材料加工设备龙头,宇晶股份主营精密数控机床设备的研发、设计、生产、销售。主要产品为数控研磨抛光机、镀膜机、线切割机、CNC等,覆盖消费电子、汽车工业、新材料等领域。产品在玻璃、陶瓷、半导体晶圆领域产品技术接近国际水平。

关于非金属材料加工中CNC雕刻、研磨抛光、切割、镀膜等工序,在高技术水平及低价格因素下进入高速增长赛道。玻璃业务,5G创新延续+客户蓝思进入扩产周期;陶瓷业务,5GAiP模组加速渗透,打开陶瓷增量空间;半导体晶圆业务,半导体设备性价比高叠加国产替代加速,未来有望保持高景气。

亚威股份:总市值48.55亿元,市盈率为31.76倍,中报业绩同比增幅60.00%

金属成形机床行业细分龙头,亚威股份主营激光加工装备业务、金属成形机床业务、智能制造解决方案业务,形成了金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务,还布局了高端半导体设备产业,

出资1875万元持有苏州芯测25%股权。在21年上半年,旗下控折弯机、数控转塔冲床等成形机床设备订单皆呈现爆发性增长态势,另外激光加工设备订单实现了近80%增长,市场占有率进一步提高。目前亚威股份正加快智能升级步伐、优化产能效率,经营业绩有望持续提升。

日发精机:总市值68.97亿元,市盈率为56.00倍,中报业绩同比增幅55.00%

中高端机床自主龙头,日发精机主营数字化智能机床及产线、航空航天智能装备及产线、智能制造生产管理系统软件的研制和服务。主要产品为各类数控机床,拥有高端智能制造装备及服务、航空运营及服务的综合业务体系。

在14年收购意大利MCM公司,18年收购新西兰Airwork公司,完成了高端航空研发制造和货运飞机租赁业务的境外布局。日发精机可为航空航天客户提供高端制造装备、零部件加工服务等综合性业务服务。7月底,日发精机拟定增募资9.8亿 加码高端航空运营与服务领域布局,预计项目实施后,货运飞机出租数量将进一步上升,增强盈利能力。

篇幅所限,还有国盛智科、创世纪、ST沈机(沈阳机床)、华明装备、铂力特等国内主要机床厂商。

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